Boas notícias para quem acompanha de perto a economia brasileira: o Tesouro Nacional revelou recentemente os resultados de mais uma importante emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil no mercado internacional. Esta operação, supervisionada nos Estados Unidos, levantou um expressivo montante de US$ 2,25 bilhões, com a introdução do novo título Global 2033 Sustentável e a reabertura do Global 2035.
Mas o que exatamente representa o Global 2033 Sustentável? Com vencimento agendado para 4 de fevereiro de 2033, este título foi emitido por US$ 1,5 bilhão, garantindo juros anuais de 5,75% aos seus investidores. Além disso, está previsto um cupom semestral de 5,5%, a ser pago em fevereiro e agosto. A operação não apenas fortalece a imagem do Brasil no mercado externo, mas também destina esses recursos a projetos sociais e ambientais críticos.
Como os títulos sustentáveis estão moldando o futuro?
Os títulos sustentáveis, como o nome sugere, são projetados para financiar projetos que gerem impactos sociais e ambientais positivos. O Tesouro Nacional destacou que o Global 2033 Sustentável teve um spread de 187,4 pontos-base acima do título equivalente do Tesouro dos EUA, um fato que, segundo especialistas, demonstra uma confiança crescente no cenário fiscal brasileiro. Tal credibilidade atrai mais investidores e impulsiona ainda mais a economia do país.
Qual é o destino dos recursos captados?
Os US$ 1,5 bilhão levantados serão alocados para despesas ambientais e sociais, conforme estipulado pelo Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. Este compromisso é dividido em até 60% para o ambiental e até 50% para social, conforme indicado em relatórios pré-emissão, garantindo transparência quanto ao uso desses recursos.
Como o Global 2035 se encaixa nesse cenário?
Além da introdução de novos títulos, o governo ampliou o montante do Global 2035 em US$ 750 milhões, agora totalizando US$ 4,5 bilhões em circulação. Esse título, que vence em 15 de março de 2035, oferece 6,2% de juros anuais além de um spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro dos EUA.
Quais foram os resultados da emissão?
A nova emissão teve uma demanda significativa, superando em três vezes o volume oferecido, com ordens totalizando cerca de US$ 6,7 bilhões. Esta operação atraiu o interesse de mais de 150 investidores, majoritariamente da Europa e América do Norte, reforçando o papel crucial dos critérios ESG (ambiental, social e de governança) no direcionamento de investimentos.
Por fim, o Tesouro Nacional afirma que esta emissão não apenas amplia a base de investidores internacionais, mas também alarga o prazo médio da Dívida Pública Federal. O papel crucial dos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs na coordenação dessa emissão não pode ser subestimado, com a liquidação financeira prevista para 14 de novembro, incorporando recursos valiosos às reservas internacionais do Brasil.
Com informações da Agência Brasil